Последние новости о входах Multicoin Capital

1. Aptos привлекли 200 миллионов долларов , чтобы создать конкурентный продукт для Layer 1

• Первый же их сбор составил 200 миллионов долларов – это очень много для криптостартапа
• Основатели — бывшие сотрудники Meta. Первоначальные создатели, исследователи, дизайнеры и разработчики Diem, платежной сети для Facebook.
• Помимо Multicoin в Aptos инвестировали a16z, Tiger Global, Katie Haun, 3 Arrows Capital, FTX Ventures и Coinbase Ventures.

2. Следующий проект – Oxio, привлекший 40 миллионов долларов , для создания токенизированной телекоммуникационную модели-сервиса в США и Бразилии

• Oxio предлагают продукт, который позволяет любому бренду запускать мобильную услугу и выступать в качестве оператора мобильной связи для конечных пользователей или компаний.

3. Marginfi привлекли 3 миллиона долларов для создания платформы-агрегатора для трейдеров в экосистеме Solana.

• Marginfi стремятся к созданию продукта, способного торговлю «институционального уровня» для институциональных партнеров и торговых фирм, взаимодействующих в экосистеме Solana.
• Раунд финансирования на 3 млн долларов возглавили Pantera Capital вместе с Multicoin при участии Sino Global Capital и Solana Ventures.

Разбивка портфеля Multicoin

Ниже представлен тематический обзор инвестиций Multicoin:

Инвестиции по категориям продуктов

Инвестиции по типам компаний

То, что лидирует DeFi – неудивительно, в этом сегменте множество разных продуктов и направлений. И показательно, что очень мало инвестов в NFT-сферу – наверное, потому что считают это временным явлением?

Разделение инвестиций по Layer 1 и Layer 2

Как мы можем видеть, приоритетны инвесты в проекты L1, видимо по той логике, что сейчас все еще формируется основа для будущих DeFi-экосистем по аналогии с тем, как в цикле 2014-2017 годов закладывалась экосистема, сформировавшаяся вокруг Ethereum. А теперь идет формирование конкурентных экосистем на базе проектов, которые с 2017 года работали над продуктом, а не собирали деньги на обещания и без проработки моделирования поведения сети.

Инвестиции по блокчейн-сетям

То, что преобладает Ethereum – логично, тк на нем сейчас самая мощная DeFi-экосистема. В остальных сетях DeFi тоже активно развивается, но замечается некоторое распыление из-за фрагментации по разным сетям. И как мы видим, основной любимчик – это Solana, а Fantom и Avalanche Multicoin Capital избегают. Это вполне нормальное явление – сейчас из-за большой фрагментации как и направлений, так и сетей проще фокусироваться на определенных сферах, недели пытаться охватить все. Далее вровень идут Near, Cosmos, Arweave, Arbitrum – тут можно расценить как инвесты в высокорисковые позиции.

Самая интересная портфельная компания: 📈

• Общее описание: Furucombo — это инструмент, который позволяет любому работать с DeFi-стартегиями в нескольких протоколах одновременно с помощью простого интерфейса.
• Основная идея 🕵️‍♂️: На данный момент в DeFi все сильно фрагментировано и навигация по различным сетям и протоколам довольно сложна. В текущем виде все предназначено скорее для опытных пользователей, нежели для рядовых участников. Furucombo создают простой в использовании уровень абстракции, который дает “гражданским” в DeFi доступ к тем же возможностям, которые были у технических трейдеров и разработчиков. Помимо значительного упрощения нескольких сделок по нескольким различным протоколам, они знакомят массы с мощью мгновенных кредитов, невероятного изобретения, представленного Aave и ставшего возможным благодаря смарт-контрактам (см. «Быстрые кредиты ⚡» ниже).
• Ключевое решение ✅: Furucombo визуализирует сложные сделки DeFi в «кубах», позволяя пользователям собирать и заказывать кубы для формирования своей торговой стратегии. Затем Furucombo упаковывает все кубы в одну транзакцию и отправляет ее на выполнение. С точки зрения пользователя, все, что вам нужно сделать: 1) выбрать, какие сделки, свопы, ордера вы хотите выполнить, 2) указать токен и сумму, которую вы хотите обменять, а Furucombo сделает все остальное. Это чрезвычайно интуитивно понятно — они сводят все к двум факторам: вот что вы вложите и вот что вы получите в конце.
• Флэш-кредиты ⚡ :️ Флэш-кредиты используются для получения бесплатных денег без первоначальных затрат. Это позволяет пользователям занимать любую сумму без какого-либо обеспечения, если кредит погашается той же транзакцией. Вы можете думать об этом как о пакетной транзакции, которая включает в себя заимствование средств, выполнение каких-либо действий с этими средствами и немедленную выплату заемных средств. Это дает любому доступ к огромному количеству ликвидности для использования в других протоколах по своему усмотрению. С технической точки зрения, это самозайм, который создается и выплачивается одновременно (поскольку каждое отдельное взаимодействие с блокчейном выполняется одновременно, когда транзакция включается майнером в блок). Концептуально, впервые вам не нужны деньги, чтобы зарабатывать больше денег, что позволяет вам стать «китом» без какого-либо капитала.
• Пример работы 📜: 1) настройка “куба” 2) перетаскивание выполняемых действий 3) подключение кошелька и отправка транзакции. # 1 Настройка куба включает в себя выбор протокола (например, Uniswap), выбор токенов (например, обмен Eth на Dai) и ввод суммы. # 2 Перетаскивание — это простой способ визуализирования и упорядочивания выполняемых действий. Если ваша торговая стратегия предполагает использование быстрой ссуды, вы перетаскиваете мышью то, что вы берете взаймы, а затем что вы будете делать с заемными средствами (визуальное изображение ниже). #3 Приведение всей этой комбинации, что и обеспечивает столь необходимую простоту экосистеме DeFi. Ссылка на 4-минутное видео на Youtube о том, как все это работает.