BlockEstate: откуп вместо дивидендов

Автор: granny Hudson

Обзор подготовлен специально для канала https://t.me/KryptoSherlock, перепечатанный с разрешения бабули Хадсон.

Официальный сайт: https://blockestate.com/

Краткое описание: владение долей фонда недвижимости;

Название токена/тикер: BEAT;

Тип: st-20 security;

Количество: 100млн (токены ещё не выпущены), лок 12 месяцев для всех инвесторов;

Цена токена: $1, бонусы в зависимости от размера инвестиций, принимают BTC, ETH и фиат;

Капа: $50млн;

Стадия: seed, только аккредитованные инвесторы, форма для записи;

Команда: 6 человек + 9 консультантов;

Партнёры: Polymath, Open Finance Network, Coinlist и другие;

Биржа: OpenFinance Network 

Соцсети (по состоянию на 02/12/2018)

Telegram — 1117 участников;

Новостной канал — 31 подписчик;

Twitter — 5,477 подписчиков;

Facebook — 6 подписчиков;

Medium — 43 подписчика;

Reddit — 11 подписчиков;

YouTube — 1851 подписчик;

LinkedIn — 5,026 подписчиков.

В принцине видно, что проект находится в ранней стадии и маркетинг пока толком на начался. Подписчики на Youtube, LinkedIn и Twitter могут быть накручены. Неудивительно, учитывая, что за соцсети отвечает Amazix (O_o)

Технология проведения STO

Полный whitepaper: http://blockestate.com/blockestatewhitepaper.pdf

Сама идея проста до безобразия: на собранную от STO сумму, команда закупает перспективную недвижимость в штатах Северная и Южная Каролина, использует часть прибыли от сдачи в аренду или перепродажи для откупа и последующего сжигания токенов BEAT, тем самым повышая стоимость токенов. Оставшаяся прибыль уходит на приобретение новой недвижимости. И так по кругу.

Инвестиции будут двух типов: долгосрочные и стабильные под 6-9% годовых (вторичное жильё, долгосрочная аренда и коммерческая недвижимость) и высоко-доходные, но рисковые активы (строящееся жильё, краткосрочная аренда и помещения многофункционального пользования) под 15-30% годовых. Система инвестирования описана в whitepaper. Порадовало наличие подробного распределения расходов.

Токен BEAT

Благодаря партнёрству с Polymath, отвечающей за выпуск security токенов, BEAT будут построены по стандарту ST-20 в сети эфира. Общее количество токенов, выставленных на продажу, составляет 100млн., но команда имеет право на выпуск дополнительных 10% для своих членов в случае: а) полного сбора капы и б) увеличения оценки фонда минимум на 25%. Токены команды попадают под 5-летний лок.

Касательно распределения прибыли от STO, основная часть (93-99%) в первый год пойдёт на прямое инвестирование в долгосрочные проекты, 0.5% ежеквартально на оплату операционных расходов, 1-7% от стоимости фонда будет держаться в долларах в качестве резерва.

Механизм распределения прибыли

В Blockestate нет как таковой системы выплаты дивидендов в процентном соотношении. Компания решила пойти другим путём: раз в четверть 50-100% прибыли (в зависимости от успешности фонда) будет отведено на откуп токенов и последующее их сжигание. Таким образом, меньший объём ускоряет туземун. По мнению команды — эта модель имеет преимущество с точки зрения налогообложения, т.к. инвесторы, не желающие продавать свои токены, не облагаются налоговым бремем. Также, через 5-10 лет фонд может быть расформирован, либо перепродан, и вся прибыль пропорционально поделится между инвесторами. Как видно, быстрых и лёгких денег здесь не получится, так что флипперам можно не волноваться.

Механизм защиты инвесторов

Интересно, что при дампе цены BEAT на 20%, активируется план по стабилизации, где компания будет использовать ресурсы для экстренного выкупа токенов с целью вернуть её на прежний уровень.

Roadmap

Сейчас проект находится в посевной стадии, и токенсейл запланирован на начало следующего года с листингом на конец 2019 года и первым откупом в начале 2020 года.

Юридические моменты

Для снижения налогового бремени для нерезидентов США, BlockЕstate использует систему «the leveraged blocker»: зарегистрированная в шт. Делавер BlockEstate, Inc. выкупает долг инвесторов и владеет частью активов.

Blockestate Alpha, LLC зарегистрированы на Кайманах (регистрационный номер в открытом доступе найти не удалось)

BlockEstate, Inc и BlockEstate Alpha Fund, LP — в шт. Делавер

BlockEstate, LLC — в Северной Каролине

Команда и консультанты

Команда подобралась достаточно рабочая с хорошим опытом без явных звёзд: CEO проекта с 8-летним опытом в развитии бизнеса, спец по финансам — 12 лет опыта в недвижимости, Brandon Hudson отвечает за аналитику рынка (подтверждения о 10 лет опыта найти не удалось), Mattew Skinner с товарищем Josh Lamont — предприниматели и консультанты со стажем, Jon Roberts также отвечает за аналитику рынка. В списке команды также значатся 2 «суперзвезды» с колоссальным опытом в недвижимости (Brad Galbraith и Rusty Pulliam), но они там больше на консультационных ролях.

Среди «чистых» консультантов представлены все те, с кем запартнёрились BlockEstate. Подробнее о партнёрах ниже.

Партнёры

Polymath и Matador отвечают за выпуск и распределение токенов BEAT, OpenFinance Network — будущий листинг токена, Issuance — маркетинг токена, Coinlist — KYC/AML, Riveles Wahab, LLC — юриспруденция, Syneva Economics — экономический анализ инвестиций, Amazix (ссылки не будет:-)) — «коммьюнити менеджмент» (на мои вопросы отвечали компетентно и почти без запинок, может быть ребята исправляются?).

Заключение

Как уже обсуждалось в других обзорах STO, именно у сектора недвижимости есть шанс быть впереди планеты всей, касательно масс-адопшена security токенов. BlockEstate был выбран на обзор не из-за своей уникальности, куда хочется занести всю котлету, а с целью показать читателям ещё один механизм защиты инвесторов и альтернативный способ получения прибыли через сжигание токенов.

Ну а если по самому проекту: он очень средний. По сути — пока это только whitepaper со средней командой, функциональными партнёрами и долгими локами. Наблюдать за это сферой надо, а вот заносить эфир — скорее нет, чем да, тем более на текущем рынке.

Информация, предоставленная ниже, является личным мнением, а не инвестиционной рекомендацией. 

Субъективная оценка: 5/10 (средний проект); 

Бабуля инвестирует: нет. 

Подписывайтесь на Шерлоков https://t.me/KryptoSherlock и продолжайте обсуждение обзора в нашем уютном чате «Sherlock Club»: https://t.me/CryptosherlockClub

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

семь + двенадцать =

Back to Top