AspenCoin: пример успешно проведённого STO
Автор: granny Hudson
Обзор подготовлен специально для канала https://t.me/KryptoSherlock, перепечатанный с разрешения бабули Хадсон.
Официальный сайт: http://aspencoin.io/
Краткое описание: владение долей роскошного отеля The St. Regis Aspen Resort;
Название токена/тикер: ASPENCOIN;
Тип: erc20 security;
Количество: 18млн;
Цена токена: $1, без бонусов, без ангелов, без пресейлов и Балины, мин. инвестиция $10,000;
Капа: $18млн (закрыта на 100%);
Команда: действующий менеджмент и персонал The St. Regis Aspen Resort;
Партнёры: Templum, Clifford Chance, Solid Block, Indiegogo, Computer Share;
Биржа: https://templummarkets.com/aspen
Соцсети (по состоянию на 10/11/2018)
Twitter – 6,040 подписчиков;
Facebook – 11,034 подписчика;
Instagram – 11,400 подписчиков;
LinkedIn – 830 подписчиков.
После эпичных фейлов в сфере ICO за 2018 год в комбинации с неразберихой и хаосом на медвежьем рынке и отсутствием какой-либо защиты инвестиций, всё больше и больше участников стали поглядывать в новые зелёные дали под названием STO или Security Token Offerings. Aspen Coin – это яркий пример хорошо организованного STO первой волны: действующий, успешный, а главное – осязаемый бизнес, который решил токенизировать часть своих активов и выставить их на продажу.
Технология проведения STO
Aspen Coin наделал много шума в крипто-среде, став первым успешным security проектом, закрывшим капу на ICO платформе сайта Indiegogo. Оно и понятно: недвижмость – одна из тех ниш, которой предсказывают бурный рост с массовым внедрением токенизации. Только представьте: скоро среднестатистический хома может стать совладельцем роскошного отеля в США, комплекса вилл в Европе и острова в Эмиратах. Рай просто какой-то.
Перед тем, как перейти непосредственно к самому STO, предглагаю посетить волшебное место под названием Аспен, шт. Колорадо, ну и пройтись по отелю The St.Regis Aspen Resort. Если кратко, то Аспен – это американский Куршевель, ориентированный на зимний активный отдых с семьёй. Городок усыпан отелями, которые забиваются под завязку с наступлением горнолыжного сезона. Летом же загруженность ниже, и сейчас идёт активная кампания по продвижению Аспена, как места для проведения свадеб и торжеств.
Одиним из таких отелей и является 5-звёздочный The St. Regis Aspen Resort на 179 номеров, находящийся по адресу 315 East Dean St., с рейтингом 4.5/5 на TripAdvisor . Цена за ночь колеблется от $300 до $3000 в зависимости от сезона и типа номера. Официальный сайт отеля: https://www.stregisaspen.com
Итак, переходим непосредственно к Security Token Offering. Менеджмент решил преватить 18% активов компании в ASPENCOIN и выставить токен на продажу за $18млн. по $1/ASPENCOIN с минимальной инвестицией в $10,000. Стоит отметить, что данный актив является долей без права голоса, т.е. холдеры не будут участвовать в принятии ключевых решений компании, а лишь могут претендовать на ежеквартальные дивиденды и отчёты. Также, по словам менеджмента, инвесторам не делаются скидки и не пребывание и пользование услугами отеля.
Теперь подробнее про дивиденды: на данный момент, компания предсказывает около 4.7% ежеквартально, но данная цифра может меняться в зависимости от оборота. Примечательно, что дивиденды будут выплачиваться в эфире на кошельки инвесторов через партнёра Computer Share.
Механизмы защиты инвесторов (полный faq):
1. B случае утери или кражи токенов, инвесторам выдадут новые при предъявлении соответсвующих доказательств;
2. Для защиты от дампа, компания будет контролировать ликвидность и количество токенов, которые инвестор может продать за определённый промежуток времени;
3. Тогровля токенами будет осуществляться без спреда и order book.
4. Даже если крипта умрёт, то дивиденды всё равно будут начисляться другим способом, пока отель существует;
5. Помимо отчётов, инвесторы в праве затребовать любую документацию от менеджмента через форму в личном кабинете.
Токен ASPENCOIN и неудавшееся IPO
Инвестции были открыты для акредитованных инвесторов граждан США, а также всех остальных стран (аккредитация не нужна). Все токены уже выпущены и ознакомится со смарт-контрактом можно тут: https://etherscan.io/token/0xf2c666fc90d3ebeb95922c020243493b9f5545c2
Как видно, всего насчиталось 22 холдера с максимальным размером инвестиции в $9.01 млн (50,0056%), что составило чуть менее 42800 эфира на момент рассылки токенов. Кто-то очень уверен в успехе этого проекта. Торговаться токен будет на платформе Templum Markets.
Сам отель был открыт в 1992 году как часть бренда Ritz-Carlton, и в 2010 был продан за $70млн нынешним владельцам тайскому холдингу Capital Co. Starwood. После этого, менеджмент привёл в порядок и модернизировал номера, сделав St. Regis одним из самых примечательных отелей Аспена. В конце 2017-начале 2018г. была попытка выхода на IPO на Нью-Йоркской бирже по $20 за акцию общей стоимостью $33.5млн за 49% активов отеля. Затем, попытка была приостановлена под предлогом “смены каналов дистрибуции“. Ну вы поняли…
Официальная версия конечно же: “мы хотим сделать наш продукт доступным большему числу международных инвесторов”.
Команда
Менеджмент – опытные в своём деле люди.
Stephane De Baets – более 20 лет в сфере финансов, Alex Ho – более 15 лет в гостиничной сфере, Jason Kirschenbaum – 10 лет опыта в сферах недвижимости и обработке алмазов, Joel Hocknell – 20 лет в project management. Стоит отметить, что они работают не напрямую на отель, а на компанию Elevated Returns, которая занимается менеджментом и приобретением перспективной недвижимости.
Партнёры
Партнёры ASPENCOIN очень функциональны: Templum занимается листингом и обеспечением ликвидности токена на своей площадке, Clifford Chance – юриспруденцией, Solid Block – написанием и разработкой смарт-контракта, Indiegogo – площадка для проведения STO, Computer Share – бухгалтерия и рассылка дивидендов.
Заключение
STO, несомненно, выглядят очень привлекательно: покупай токены, держи их и получай дивиденды. Ну и теперь можно будет написать в резюме, что ты – не просто хомяк, а ещё и со-владелец заводов-кафе-пароходов. Риски нарваться на скам в STO конечно же есть, как и в любых других инвестициях, но здесь интересы холдеров более-менее защищены от дампа. Единственное что пока непонятен статус security token’ов и высокий порог входа препятствуют их широкому распространению. В целом идея ASPENCOIN бабуле очень симпатизирует: реальный и осязаемый бизнес хорошо сочетается с описанными механизмами защиты инвесторов. Да, здесь не будет стремительного туземуна и Саппомана, орущего в камеру и Роджера Вера, ращмахивающего своим факом. Но, с другой стороны, мы же здесь все в долгосрок?
Информация, предоставленная ниже, является личным мнением, а не инвестиционной рекомендацией.
Субъективная оценка: 7.5/10 (хочется поставить выше, но пока не так много STO, чтобы сравнивать);
Бабуля инвестирует: STO уже прошло, но если бы было активно, то хомячий портфель не позволил бы.
Подписывайтесь на Шерлоков https://t.me/KryptoSherlock и продолжайте обсуждение обзора в нашем уютном чате «Sherlock Club»: https://t.me/CryptosherlockClub